Nouveauté

Formation : DDA – Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation – Pack 5H (as)

Formations Assurance Packs formation DDA

Durée de la formation : 5h

84,00 € TTC

Packs formation DDA

Objectifs

  • L’ASSURANCE VIE.
  • Connaître les formalités fondamentales qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, les acteurs d’un contrat d’assurance-vie, leurs droits et obligations.
  • Comprendre le processus de la souscription.
  • Connaître tous les évènements qui peuvent se dérouler après la signature d’un contrat d’assurance-vie.
  • Connaître les différentes formes de dénouement du contrat d’assurance-vie et leurs conséquences.
  • LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE.
  • Comprendre l’environnement fiscal de l’assurance-vie et connaître les avantages que ce produit comporte.
  • LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE.
  • Connaître le formalisme de la clause bénéficiaire et acquérir les notions liées à l’importance de la notion d’acceptation, avec les conséquences qui en découlent.
  • LA SPÉCIFICITÉ DES CONTRATS DE CAPITALISATION.
  • Connaître les caractéristiques et les opportunités que présentent les contrats de capitalisation.

Contenu de la formation

CONTENU PEDAGOGIQUE

L’ASSURANCE VIE.
La souscription.
La vie du contrat.
Le dénouement.
LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE.
LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE.
LA SPÉCIFICITÉ DES CONTRATS DE CAPITALISATION.
CAS CONCRET : DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS (DIC).
DUREE.
5 Heures.

BOITE À OUTILS PEDAGOGIQUES

Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements.
Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée.

MODALITES D’EVALUATION

Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%.
Evaluation du niveau de satisfaction à postériori de la formation.

Informations

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